Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 29 июля 2022 г.

Рост цен на недвижимость сделал дороже ее защиту, Минфин РФ нашел способ запустить массовое страхование жилья

Окончание

717 просмотров

Цены на дома и квартиры, на строительные материалы и ремонт растут, одновременно увеличиваются суммы страховой оценки недвижимости, размеры уплачиваемых премий по полисам защиты, а также размеры выплат, показал опрос страховщиков, проведенный «Интерфаксом». Вместе с тем охват страхованием владельцев жилья не расширяется на фоне кризисного сжатия платежеспособного спроса. Весной этого года Минфин РФ внес в правительство законопроект, обязывающий регионы РФ разрабатывать собственные добровольные программы доступного страхования жилья, страховщики готовы поддержать инициативу, но сомневаются в ее успехе.

География, продажи и спрос

Самым эффективным каналом продаж в страховании имущества физлиц в «Росгосстрахе «остается агентский канал. Благодаря страховым агентам в ряде регионов, например, в Центральной России и в Поволжье - уровень проникновения в страховании домов существенно выше среднего по стране. Компания лидирует по сборам и выплатам по программам страхования недвижимости - в том числе, после паводков, наводнений и других чрезвычайных ситуаций. «Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию имущества физлиц на душу населения в этих регионах с численностью работающей там агентской сети «Росгосстраха», - констатирует Зенченко.

Агенты - традиционно опора и для СК «РЕСО-Гарантия», компания страхует жильё во всех регионах присутствия. При этом квартиры наиболее активно страхуют москвичи, а дома - жители южных регионов, таких как республика Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский края. Как отметил заместитель генерального директора компании Иванов, «самые дорогие полисы страхования жилья покупают в Санкт-Петербурге, самые дешёвые - в республике Северная Осетия».

В целом естественный спрос на страхование жилой недвижимости сформирован лишь у экономически активной части населения, разбирающейся в различных финансовых инструментах и проживающей преимущественно в мегаполисах, обратили внимание в «Ингосстрахе». Значимым фактором является работа агентов. «Основной спрос на страхование жилья формируют страховые агенты, которые наиболее активны в некоторых приволжских, уральских регионах и некоторых республиках (в частности, Нижний Новгород, Пермский край, Башкирия), а также в Вологодской области». В этих регионах «велика доля деревянных строений, население со времен СССР ментально склонно страховать свои домовладения и наиболее активно работают страховые агенты», привели данные в «Ингосстрахе».

Самая низкая стоимость страхования жилого дома (за период с апреля 2021 по апрель 2022 года) была зафиксирована в республике Адыгея - 553 рубля, наибольшая - в Камчатском крае - чуть более 70 тысяч рублей. Квартиры страховать дешевле всего оказалось страховать в республике Калмыкия - 673 рубля, наиболее высокой средняя цена полиса была в Москве - почти 5,4 тысячи рублей за тот же период, привел данные Олейников.

В «Ренессанс страховании» признают, что охват страхованием недвижимости в стране пока невысокий. Самое большое проникновение страхования жилья отмечается в регионах с высокой долей дорогостоящей недвижимости (Москва, Петербург и области, Краснодарский край), соответственно, и страховые компании активнее всего действуют именно в этих регионах. «А в регионах даже с частыми стихийными бедствиями доля застрахованного жилья не превышает 15-20%», - сказал Искра. В компании наиболее успешными в продвижении страхования недвижимости также признают агентский канал, делают ставку на партнерские продажи (ипотечного страхования через банки и коробочного через нестраховых посредников) и онлайн продажи.

В СК «МАКС» считают, что в страховании имущества физических лиц в настоящее главная проблема - снижение платежеспособного спроса.

«Ситуация на рынке непосредственно зависит от инфляции, геополитического положения в стране, санкций, мер поддержания и развития макроэкономики, многие из этих факторов по совокупности охлаждают интерес к добровольным видам страхования, в частности, к страхованию жилья. Таким образом, темпы роста страховой премии в этой линии бизнеса оказываются под давлением вышеперечисленных факторов», - обратила внимание начальник отдела андеррайтинга по страхованию физических лиц СК «МАКС» Анастасия Хабиншути. С учётом сложившейся рыночной конъюнктуры в компании делают акцент на разработке максимально гибких, закрывающих актуальные риски простых полисов защиты квартир и загородных домов, организованных по принципу конструктора, где клиент сам может выбрать комбинации защиты своей недвижимости.

О росте популярности коробочных продуктов и онлайн-страхования недвижимости говорят и в «Росгосстрахе» - «это самый простой и быстрый способ защитить свое имущество, свои вложения в недвижимость, а также обезопасить себя от внезапных и незапланированных расходов». Однако и классическое страхование с предстраховым осмотром объекта и участием представителя страховщика в оформлении документов остается востребованным, считают в компании. Особенно хорошо тенденция видна в сегменте загородных домов, «которые у нас в стране отличаются разнообразием и архитектуры, и материалов, и отделки. Определение реальной стоимости строения с учетом всех его индивидуальных особенностей дает возможность собственнику получить полноценную защиту и покрывающую ущерб выплату при наступлении страхового случая», полагают в компании.

Вместе с тем в СК «Абсолют страхование» в последние годы видят рост числа потенциальных клиентов, заинтересованных в сохранении своего имущества. В том числе это происходит в связи с появлением страхования онлайн на сайтах агрегаторов и на сайтах страховщиков. Плюс растет уровень образования в области страхования у населения. Также, учитывая большую долю ипотечного жилья среди населения, в этом сегменте растет спрос на страхование по требованию банка-кредитора.

ЧС напоминают

В последние годы чрезвычайные ситуации (ЧС), связанные с природными катаклизмами, фиксируются чаще по всему миру, они разрушают инфраструктурные объекты, губят автотранспорт и разрушают дома. Подтверждением этой тенденции стали последствия июльского урагана в Сочи, который привел к подтоплению домов, в том числе многоквартирных, уничтожил десятки автомобилей, повредил дороги.

Риски ущерба жилью от ЧС климатического характера в классическом страховании часто относятся к исключениям - к форс мажору - и не компенсируются, если иное не предусмотрено договором страховой защиты. В некоторых европейских странах существует специальное организованное страхование от наводнений или землетрясений. В России принято два закона, где встречаются понятия ЧС и страхования - это закон о добровольном страховании жилья, принятый в 2018 году (к нему был разработан пакет нормативных актов правительства) и закон о субсидируемом страховании рисков урожая от ЧС климатического характера, принятый в 2022 году, договоры по которому начали заключаться с весны этого года.

Оба закона должны снижать расходы бюджета на возмещение ущерба от ЧС за счет включения механизмов страхования. Судьба у законов разная - если первый так и не заработал вообще, а аграрный закон о защите от ЧС заработал практически сразу, спрос на новые полисы растет, показывает статистика Национального союза агростраховщиков (НСА).

Нерабочее состояние закона о страховании жилья опрошенные «Интерфаксом» эксперты на рынке страхования имущества физлиц объясняют тяжелой, сложносочиненной конструкцией и устройством выплат по принципу «сэндвича». Принцип предполагает комбинацию выплат пострадавшим от коммерческих страховщиков по ЧС-полисам, а также выплат из региональных и федерального бюджетов (в зависимости от категории ЧС). Это сочетание разных уровней выплат должно обеспечить полноту возмещения ущерба пострадавшим.

Участие в реализации закона для регионов, коммерческих страховщиков и собственников жилья - дело добровольное. Главное условие для работы закона - принятие регионами собственных программ по страхованию жилья от ЧС, однако до сих пор ни одной такой программы не разработано, даже там, где погодные аномалии - частые гости.

Москва, многолетний опыт которой в добровольном субсидируемом страховании жилья по собственной программе (без привязки к ЧС) служил образцом при подготовке закона о добровольном страховании жилья, закрыла свой проект в 2020 году.

«В нашей стране полноценная программа со значительной долей застрахованного жилья (около 50%) действовала до конца 2020 года только в Москве. Также программа действует в Краснодарском крае, но с меньшим проникновением - около 10%», - напомнил Искра.

Территории опасаются принимать программы страховании жилья, опасаясь, что такое решение потребует дополнительного финансирования из их бюджета.

Предложение Минфина

Прорвать «блокаду» реализации закона Минфин намерен в ближайшей перспективе, ведомство подготовило и внесло 16 мая 2022 года в правительство проект поправок в закон о страховании жилья от рисков ЧС, где право регионов на разработку программ страхования жилья превращаются в их обязанность. При этом территории могут отказаться это делать при наличии мотивированного суждения, которое надо будет обосновать и представить. Предполагается, что основные обсуждения документа начнутся в осеннюю сессию работы Госдумы РФ.

«Законопроект, который обяжет регионы внедрить страхование жилья от ЧС либо обосновать отказ от их разработки, привлечет внимание регионов к разработке программ. Но, на наш взгляд, основная проблема в том, что такие программы (даже если они будут разработаны) рискуют остаться невостребованными. Если власти по-прежнему готовы в любом случае компенсировать владельцам жилья ущерб от ЧС (независимо от того, оформлен полис или нет), покупать полис почти никто не будет. Поэтому можно прогнозировать, что популярность такого страхования останется невысокой», - считает управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Искра.

Контраргументом такому мнению может служить практика агрострахования с господдержкой в РФ. Вот уже несколько лет действует постановление правительства, согласно которому не страховавшие риски с господдержкой сельхозпроизводители могут рассчитывать на помощь бюджета в компенсации ущерба. Но только в пределах 50% его объема. Опрошенные «Интерфаксом» страховщики не исключают, что меры негативного и позитивного стимулирования для разных участников проекта могут поддержать закон о страховании жилья.

Закон о страховании жилья от рисков ЧС был принят без каких либо стимулов к его реализации для регионов и частных лиц, поэтому успехов нет, отмечают страховщики. К тому же приоритетом регионов последних два года стала борьба с COVID-19.

Ситуацию может поправить включение регионами в программы страхования дополнительных рисков. Искра приводит пример: «Если страховка от ЧС стоимостью 300-350 рублей в год будет расширена стандартными рисками (пожар, залив и другие) за примерно 1-2 тысячи рублей в год, она может пользоваться спросом. Это будет доступный вариант страхования жилья, да еще и с дополнительными гарантиями со стороны государства. Для сравнения - обычная цена страхования квартиры - примерно 5-7 тысяч рублей в год».

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» сказал агентству о целесообразности «внести отдельные корректировки в нормативные документы к этому закону. Например, предоставить возможность установления в региональных программах корректирующих коэффициентов, которые приближали бы страховые суммы к действительной стоимости жилых помещений, а также установление неизменяемых страховых сумм (зафиксированных на дату заключения договора страхования) в течение одного года».

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) со своей стороны подготовил ряд предложений по корректировке закона о страховании жилья, они будут также представлены законодателям при обсуждении поправок Минфина по жилью, сообщил «Интерфаксу» эксперт на рынке страхования жилья. Предложения в том числе «содержат инициативу об установлении неизменяемых страховых сумм в период действия договора».

«Дело в том, что в отличие от привычных договоров страхования имущества полисы по ЧС-закону не имеют зафиксированной страховой суммы, а значит, страховщик не понимает, какой объем ответственности по договору он несет в течение договорного года, - пояснил он проблему. - Расчет выплат по закону о ЧС-страховании производится на момент страхового события на основании данных Минстроя о средней стоимости квадратного метра жилья в конкретном регионе РФ. Но эти показатели Минстрой имеет право пересматривать ежеквартально. В условиях резкого роста цен на недвижимость «плавающая сумма» ответственности для страховщика - источник проблем. Так, согласно опубликованному проекту приказа Минстроя, в среднем стоимость квадратного метра жилья в РФ по всем регионам с III квартала 2022 года увеличивается почти на 20%, в отдельных регионах - более. Для СК важно фиксировать в договоре ЧС-страхования и размер премии, и сумму ожидаемых выплат на весь период действия полиса, это отнюдь не технический момент», - подчеркнул эксперт.

Созданная несколько лет назад Российская национальная перестраховочная компании (РНПК) должна перестраховывать все риски по ЧС-полисам прямых страховщиков, это одна из официально сформулированных задач в политике РНПК. Таким образом, РНПК также касаются условия, связанные со страховой ответственностью в этом виде бизнеса.

Весной этого года со ссылкой на одно из исследований в области изучения структуры активов, принадлежащих российским потребителям, приводились данные, согласно которым до 70% таких активов связано с вложениями в имущество, 30% - с вложениями в финансовые активы. В большинстве европейских стран пропорция обратная. Таким образом, недвижимость остается базовым активом для россиян, считают исследователи.

Система доступной защиты жилья может служить фактором обеспечения финансовой стабильности для домовладений в условиях кризиса. Если, конечно, закон, создающий основу для добровольного массового страхования жилья в стране, наконец заработает.

В материале упоминаются: Компании, организации: Абсолют Страхование 1873 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11826 Группа Ренессанс Страхование 3737 Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков (НСА) 4754 Ингосстрах 13902 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2933 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11234 РЕСО-Гарантия 6173 Росгосстрах, ПАО СК 10610 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1196 Персоны: Зенченко Екатерина Иванов Игорь Евгеньевич Искра Артем Евгеньевич Олейников Станислав Янович Хабиншути Анастасия

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »